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直接进正题，我个人看好未来一段时间，指数无忧、流动性充裕的情况下，核心主线为国产ai芯片和ai爆款应用。

国产ai芯片是国内大公司搞算力的硬性要求，具体逻辑已经在今天早些说过了，ai芯片国产化超预期。寒武纪＋弘信电子，我目前是这两个，一大一小，一个稳一个快。

美图公司港股尾盘暴涨，新产品超预期，这是明牌告诉你后面几天ai炒什么了，ai爆款应用。对标美图a股最正的是万兴和超讯，万兴有ai画图和ai视频，超讯合作的国外ai公司，ai画图火爆全球。万兴发了定增，我认为偏良性，超讯今天跌停，量化都跑了，也是好事，假如后面火热炒作ai应用，超讯今天跌停是天赐良机。

超讯要看明天竞价情况，如果存在超预期，在当下预期应用爆发的节点是可以大胆抡的，毕竟高度上存在辨识度。

还有一个独立的ai应用龙，金桥，今天卖飞了，看着情况估计也要新高。

光模块连续加速赶顶，确实有风险，但我觉得针对光模块本身而言更多。光模块，大概率不会直接暴跌a杀，仍然有很多场外资金，希望能够抄底。假设明天光模块小幅调整，应用端能够有20cm或者快速反包，那么资金会立马转向应用端，辨识度马上出来。

ai爆款应用和国产算力ai芯片本质上不是因为光模块涨他们跟风涨，而是由自身逻辑决定的，我认为光模块下跌影响不会太大。

算力的其他方向，没涨的应该还会轮动，胜宏图越来越好看了，不知道爆发的节点在何时。

$寒武纪-U(SH688256)$ $弘信电子(SZ300657)$ $超讯通信(SH603322)$